战略方向：公司在文化旅游业务中提出了文化旅游城市化的发展途径，通过创建文化IP，建立主题公园来孵化旅游业务。 同时，要通过旅游业促进区域城市化进程，进一步回馈公司的旅游业务。 旅游互联网金融的发展模式：将互联网金融应用于公司文化旅游业务，通过在线和离线平台有效地促进旅游项目。 深入挖掘客户的需求。
其主要公园和快乐海岸等拳头产品具有良好的口碑和快速增长的市场份额。 2017年，海外华人城市集团继续在全球主题公园集团排名前四位，其次是国际巨头迪斯尼乐园(DisneyMerrinGroup)旗下的环球工作室 进入花园的人数比去年同期增加了32.9%。 2017年，该公司在深圳、天津、成都、北京、上海和武汉开设了快乐谷公园。 在未来，该公司还有一些旧的项目，如武汉华侨城东湖绿路成都跑马地三期。 近年来，公司推出了快乐海岸这一主要产品，融合了商业时尚、娱乐、生态旅游、商务度假等多种形式，更符合城市发展的方向和居民的需要。 未来将成为一个新的增长点。
投资的关键点。
第一，跨越之旅的频谱章节（中信建设投资证券）。
公司业绩的快速增长主要来自于：1重点地区优质物业的集中转移；(2)自集团机制改革以来，业务管理不断加强，提高了控制效率。 成本控制的不断改善也值得一提的是，在本报告所述期间，公司将继续通过股权转让加快项目周转，为公司带来23.5亿美元的投资回报。 我们一贯强调，文化旅游城市化本身就是海外华人城市自上而下获得独特资源的途径。 转让项目的股权是加速库存和引进高质量合作伙伴的一种方式，这与传统住房公司的成长动力基本不同。
第二，房地产旅游业务全面加快(安信证券)。
由于战区制度的改变，公司开始加快经营速度：房地产业务公司全年实现合同金额约500亿美元。 销售面积达到2062000平，比去年同期增长40.9%。 在全国共有28个城市，公司不仅扩大了资源领域，而且大大增加了资源储备，提高了资源质量。 为未来的可持续健康发展增添了耐力；2018年，该公司接待了4696万游客，比去年同期增长了16%。 同时，公司积极加强旅游业务，继续以新的旅游互联网金融模式促进旅游业务创新：1不断布局高质量的文化和旅游项目。 2.继续增加代码旅游互联网业务；3大力促进旅游资源一体化。
第三，融资优势突出了护城河(中信建设投资证券)。
由于行业融资环境的收紧，叠加公司在2018年增加了项目布局杠杆率。 但该公司积极利用资本市场和金融产品，在全年发行95亿股债券。 利率平均在5%至6%之间，这表明该公司的高质量信贷资格在今年继续宽松。 该公司的高质量信用背景将完全受益于当前一轮信贷市场的宽松扩张。
核心逻辑(中信建设投资证券)：预计1920年EPS将分别为1.60元和2.01元。 目前的估值只有5倍，公司的估值优势非常明显。 保持购买评级。
文章来源：世博信息。
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